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突降大礼 T+0还有多远 21股现投资契机

2018年12月07日 所属栏目:股票资讯 来源:智操盘

  沪港股市互通获批 通俗的来说,当天买入A股,当天就进行交易的方式就是A股T+0交易模式,A股T+0这种交易方式虽然已经退出了中国的期货交易市场,但是他留给投资者们的感受却不是那么容易消退的。个人参与港股通门槛50万。

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  实施要待半年后,昨二级市场反响热烈,沪指大涨1.38%站上年线

  昨日,证监会与香港证券及期货事务监管委员会发布联合公告,决定原则批准上交所、港交所、中登公司、香港中央结算有限公司(下称“香港结算”)开展沪港股票市场交易互联互通机制试点(简称“沪港通”)。公告显示,沪港通对适用的交易、结算及上市规定,结算方式、投资标的、投资额度和适用投资者等,都作出了规定。

  虽然自公告发布之日起至沪港通正式启动需要6个月准备时间,也即至少需半年后才正式实施,但二级市场对上述消息仍反响十分热烈,在中信证券(行情 研报)、中国平安(行情 研报)等蓝筹股暴涨下,沪指大涨1.38%站上年线。专家也纷纷表示看好蓝筹股的长期投资价值。

  沪港通投资总额5500亿人民币

  根据规定,上市公司将继续受上市地上市规则及其他规定的监管,且沪港通仅在沪港两地均为交易日且能够满足结算安排时开通。这意味着在港股和A股在当前休市安排并不同步下,沪港通在部分交易日内将不能进行交易。例如,在港股于圣诞节、耶稣受难节、复活节等节日休市时A股却照常开市,而春节、国庆节等期间,A股休市时间较长而港股期间大部分时间都将开市。在上述情况下,将不能使用沪港通业务。

  据公告,试点初期,沪股通的股票范围是上证180与上证380的成分股,以及上交所上市的A+H股。港股通的股票范围是恒生综合大盘股指数、恒生综合中型股指数的成分股以及同时在沪港上市的A+H股。试点初期,香港证监会要求参与港股通的境内投资者仅限于机构投资者及证券账户及资金账户余额合计不低于50万人民币的个人投资者。

  在试点初期,对人民币跨境投资额度实行总量管理,并设置每日额度,实行实时监控。其中,沪股通总额度为3000亿元人民币,每日额度为130亿元人民币;港股通总额度为2500亿元人民币,每日额度为105亿元人民币。双方可根据试点情况对投资额度进行调整。

  A股沪港通试点板块个股受追捧

  由于沪股通试点额度大于港股通试点额度,市场反应热烈。二级市场上,沪港互通下有望受益的上证180与上证380的成分股,以及上交所上市的A+H股等板块个股均大面积飘红,海螺水泥(行情 研报)、鞍钢股份、宁沪高速(行情 研报)、外运发展(行情 研报)、恒生电子(行情 研报)、国际汽车、金山股份(行情 研报)等领涨股涨停报收,中信证券、潍柴动力(行情 研报)、中国平安等均曾一度冲击涨停。需要指出的是,中国太保(行情 研报)、中国人寿(行情 研报)、中国中铁(行情 研报)、华能国际(行情 研报)等A/H股价倒挂的个股,也纷纷大涨5%以上。 此外,有望从沪港通中受益的券商股昨日更是全线飘红,领涨股中信证券盘中一度封上涨停,截至收盘仍大涨9.74%。国金证券(行情 研报)、华泰证券(行情 研报)等,也大涨5%以上。

  由于上证180、上证380、券商等板块为权重蓝筹的集中营,该类个股的追捧对大盘昨日飘红站上年线功不可没。在上述利好提振下,在早盘还相对弱势整理的大盘,午后发起一波快速拉升后在年线下方做窄幅整理。在沪港互通消息传播到更大范围后,大盘在13:50后发起了一波快速拉升,并一度触及2146.67点的盘中高点。截至收盘,沪指上涨1.38%,报收于2134.30点。

  港股方面,国企板块、国企A+H、恒生中国内地100等多个板块个股也大面积飘红,大连港(行情 研报)、大唐发电(行情 研报)等均录得10%以上的涨幅。其中,A/H股价差巨大的浙江世宝(行情 研报)更是大涨64.13%,报收于5.12港元,A股上涨5.1%,收于20.61元。

  与市场追捧不同的是,部分机构对沪港通试点板块个股遭遇了机构大手笔净卖出。如录得涨停的海螺水泥,虽获一机构买进9392万元,但卖出榜机构席位却多达三家,合计套现金额高达4.58亿元,且单家卖出金额最低的机构席位,成交金额也超过了1.52亿元。此外,恒生电子也遭四机构席位合计卖出了3.05亿元。

  ■延伸

  沪港通利好A股蓝筹基金

  目前内地投资者投资港股主要通过QDII基金,多位业内人士表示,沪港通门槛相对较高,对中小投资者而言,QDII基金仍是参与包括香港在内的境外市场的主要通道。目前沪港通还未开始“互通”,因此,不妨关注因此受益的A股蓝筹基金。

  基金有关人士表示,沪港通推动资本市场双向开放,蓝筹指数将直接受益。三类股票将从中受益,除上交所A/H中大幅折价的股票外,还可关注上证180、380成分股以及A股中的白马蓝筹股。

  投资部总经理吴俊峰也认为沪港直通对A股的影响不只是消除价差这么简单,因为两地无风险利率和风险偏好不同,不可能完全平价。只要是增长好、估值合理,又是行业龙头,外资就会认可,这些资金会逐渐改变A股“卖大买小”的情况,所以除了昨日热炒的A/H折价较大个股外,还可以关注那些H股里面比较少的,A股市场中有核心竞争力和成长性的龙头,如安防、家电、智能装备、装饰等板块中的龙头个股。

  中小投资者可借道覆盖沪港通概念板块的指数基金进行一站式投资。目前共有84只股票在A/H股市场同时挂牌,截至4月10日,A股股价较H股折价的个股共有24只,约有半数折价股集中在金融板块,包括中国平安、中国人寿、中信证券等,这些金融股同时也是沪深300金融指数成分股。所以,沪港通消息出来后,昨日金融板块大幅上涨。目前国投瑞银沪深300金融ETF及其联接基金追踪的沪深300金融指数中金融类股票占比约87%,属于非常高的水平,中证100指数基金中金融股占比也较高。

  ■业界分析

  ●李大霄

  沪港通下蓝筹投资价值将更加凸显

  研究所所长李大霄认为,沪港通业务中涉及港币和人民币的兑换,沪港通还将助推人民币汇率的自由化和国际化,这又将反过来促进A股的健康运行和蓝筹股估值体系的稳定。A股垃圾股股价炒上天、蓝筹股估值长期低迷的状态也将到改善,这是“双赢的选择”。

  ●林采宜

  利好蓝筹和券商类个股

  A股T+0作为一种日内双向交易模式,为什么会在国内废止,你已经了解了吗?但是哪怕在国内已经废止,也受到了许多投资者的喜爱。大家如果连A股T+0这个的基础都完全不懂,那么,在金融投资理财的道路上,很有可能遇到很多的障碍。首席经济学家林采宜指出,沪港通对估值较低的大盘蓝筹来说是比较大的利好。同时,沪港通将对券商带来经纪业务和融资融券业务方面的业绩提升,而从交易制度来讲,沪港通的推出可能预示着蓝筹股T+0有望于年内推出。

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